В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Разведгруппа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, десять лет назад убил его семью. Теперь этот же человек руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник угрожает взорвать подземное хранилище прямо под заводом.
