1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который вскоре понимает: за преступлением кроется нечто пугающее и необъяснимое.
Чем глубже он погружается в расследование, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с тем, что бросает вызов его представлениям о добре и зле. На кону — не только справедливость, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.